<p>25-9-22，周一，7：11；明天是一个大台风的预警，但今天书房却还是艳阳天，而且光线比最近都猛。</p><p> 马特贝还没来得及沏茶，先看了一下周末的情况。</p><p> 9月21日从市场监管总局获悉，针对近期社会广泛关注的预制菜相关话题，国务院食安办高度重视，已组织工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局等部门认真研究，加快推进预制菜国家标准制定，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，更好维护消费者知情权和选择权。</p><p> 食品工业化的标准肯定要我们自己制定，这个毋容置疑，马特贝也大概理解其中的重要性。</p><p> 德国中小企业总部集聚区（芜湖）揭牌，该集聚区将重点聚焦汽车零部件、高端智能制造等领域的德国“隐形冠军”企业，建立德国中小企业营销中心、科创中心。</p><p> 从组织伊始就备受关注的第11批集采，近日正式发布了《全国药品集中采购文件》，明确将55种药品纳入第11批国家组织药品集中带量采购范围，于2025年10月21日在上海开标。在国家药品集采开展七年后，这一批新调整显示：集采，并不是要打价格战，药品的价格和价值，都需要平衡。</p><p> iPhone17系列19日正式发售。深圳、广州两地的苹果直营店门口均大排长龙，且17全系列均无现货。今年标准版iPhone的热度远超以往，17系列标准版的256G、512G均可加50-400元回收。整体来看，17系列的销售情况也预计好于前两代产品。</p><p> 在华为全联接大会2025上，华为正式启动“天工计划”，未来将投入10亿元人民币资金与资源，全面支持鸿蒙AI生态创新。</p><p> 国务院新闻办公室将于2025年9月22日（星期一）下午3时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜，金融监管总局局长李云泽，中国证监会主席吴清，中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新介绍“十四五”时期金融业发展成就。</p><p> 上证指数跌破20日均线，距离国庆长假还有7个交易日，这个周末，预制菜、医药和消费电子都有消息，汽配也有暗线的消息，还有就是收盘后金融三会的表态，马特贝也不太敢对指数走势做出确定性的判断，上证指数要形成下跌趋势，交易日不够，上周四才出了上一波趋势的新高，还是从成交的变化来判断，成交额能维持，那资金就有可能在指数完成调整之后继续向上。</p><p> 也就是说，如果A股的资金参与足够，走出类似美股的行情也很正常，现在最大的区别是美股炒作的目标比较确定，七朵金花反复炒，A股机构还形成不了这种对市场的掌控力，更多还是市场的一种随机的合力。</p><p> 例如这次炒算力和人工智能相关，马特贝也不清楚是不是炒预期就能一直炒下去？</p><p> CPO的“易中天”和胜宏科技都是借英伟达炒作的，但英伟达未来在国内的发展是不是真的确定性这么好？</p><p> 马特贝觉得这些没办法去猜的，就像4月的关税之后，哪里能猜到资金会炒作这些出口业务超过60%的CPO（新易盛和中际旭创）和PCB（胜宏科技）？</p><p> 马特贝一直等到9点后，两融的数据才出来，他今天要清晰地把各个板块融资余额的分布情况整理出来。</p><p> 东财两融数据的统计应该是按行业，不是按题材。</p><p> 目前统计的是86个行业，合计统计的融资余额2.26万亿元，占实际总融资余额2.38万亿元的95%，这个样板量是比较充足的，所以东财的两融数据可以参考。</p><p> 86个行业全部跟踪，对马特贝来说不现实，只能取舍。</p><p> 他暂时只跟踪前20，没有一定的融资余额，也不一定能承受对应的资金量。</p><p> 今年很明显，资金重点进入的就是人工智能和算力相关的板块。</p><p> 人工智能主要是软件开发和互联网服务两个行业。</p><p> 算力相关则包括半导体、通信设备、电子元件和计算机设备等四个行业。</p><p> 消费电子也是资金比较青睐的方向，包括消费电子和光学光电子两个行业。</p><p> 今年全年人工智能和算力都是炒作的重点，进入到8/9月，电池的融资余额明显增加，从8月29日的413亿元增加到582亿元，增加了169亿元。</p><p> 另一个融资余额新增比较明显，尤其最近活跃的是汽车零部件板块。</p><p> 让马特贝比较失望的是汽车整车板块确实增加不明显，同一个周期下，只增加了10亿元。</p><p> 成交数据也是类似的情况。</p><p> 像今天前100家企业的成交，大算力板块的成交是3480亿元，占了前100成交的57%。</p><p> 电池储能和汽车配件分别有601和523亿元，对比汽车整车，只有3家进前100成交，金额也只有146亿元。</p><p> 也就是说，资金主要还是在大算力板块上，汽配和电池储能也开始活跃，但汽车整车还完全没有迹象。</p><p> 现在才观察两天，马特贝也知道不能急，最好能通过这段时间的观察，能看到资金在板块之间的变化或者板块内的变化。</p><p> 今天大算力方向其实内部也是有比较大的差异的，资金明显偏向中科曙光这些位置相对偏低的，而之前的寒武纪、CPO“易中天”则相对偏弱，马特贝现在就想知道，未来会怎么变化，因为资金不可能一直在单个方向反复炒作，A股可不是美股。</p><p>喜欢马特贝的炒股人生请大家收藏：(www.qibaxs10.cc)马特贝的炒股人生七八小说更新速度全网最快。</p>