<p>26-3-2，周一，早上好！</p><p> 除了油价，市场波动暂时不算很大，但股市基本是低开的，这也合理。</p><p> 霍尔木兹海峡，截至 2026 年 3 月 2 日最新消息，该海峡已被伊朗方面实施全面禁航，进入事实性封闭 / 封锁状态，全球商业航运基本停摆。</p><p> 这个影响对日本最大，但日本股市暂时也只是2%的跌幅，还是在高位的一个回落，看不出有中东爆发战争的强度。</p><p> 9点A股开市，现在还不好判断，眼见为实。</p><p> 霍尔木兹海峡目前尚无国际海事机构发布正式的全球航行暂停通知，仍有极少量船只冒险通行，但作为全球约 20% 原油、20% 液化天然气海运贸易的核心通道，霍尔木兹海峡的商业航运功能已实质中断。</p><p> 卢麒元先生年前就给出了先金后油的判断：</p><p> 周末的聊天他给出的建议也是可以参考：</p><p> 实际A股前两个月的一个市值上涨内核就是交易通胀，也就是资金都流入以有色、原油涨价为逻辑的行业里：</p><p> 今年市值涨幅在4000亿元以上的8个行业都和涨价有关，资金态度在中东局部热战之前就很明显是交易通胀预期的。</p><p> 周末的中东事件发生之后，A股的资金会怎么选择，我们还要进一步观察，全年暂时可以把通胀相关的行业作为重点跟踪的对象。</p><p> 昨天3月1日，国内主要车企基本上都披露了2月份的销量情况：</p><p> 比亚迪的销量还没缓和，新势力鸿蒙智行、小米和小鹏2月份回落较大，如果对比去年12月的数据，没有哪家车企销量不是腰斩的，这一波新能车销量的下跌估计市场都没有做好准备。</p><p> 这一轮燃油车抓住新能车补贴政策退坡，降价力度叠加起来看上去确实是打了新能车一个措手不及，但再分析2月的数据，燃油车2月销量也没上来。</p><p> 整车市场产能远大于每年的销量，这已经是现实了，但没有哪个车企愿意主动去产能，如果L3不能及时落地，国内车企在现在的竞争状态中相当艰难。</p><p> 不看其他，鸿蒙智行最靓的仔，问界现在报成绩都要两个月一起报，看着都不禁嘴角上扬，眼中含泪。</p><p> L3什么时候能落地？先耐心等两会开完，也许月底或4月份会有相关的消息。</p><p> 所以，2月汽车企业的销量虽然比较难看，但搞不好销量越差，政策落地越快，这种数据，各方压力都大。</p><p> 回到北汽蓝谷：</p><p> 北汽蓝谷同比是略增的，对比去年四季度回落肯定很大，但2月环比下跌小很多了，只有-9%，这在车企里算是“优秀”的。</p><p> 主要是享界保持了一定的销量，电车总裁透露大概4300辆，极狐则变化不大，维持在3000辆。</p><p> 昨天3月1日极狐S5上市热度不低，直播间人数超过5万，现在雷总的直播间也才6万多，算是好的，就看未来两个月极狐S5的销量是不是给力了。</p><p> 极狐S5的营销确实做得比较到位的，年初三开始，天天推广。</p><p> 陈妍希代言的这个推广视频昨天出来到现在也有135万次观看，不排除买了流量，但热度现在应该也是车企里最好的。</p><p> 所以北汽蓝谷3月份的股价走势确实不好判断，因为可能从3月份开始鸿蒙智行和北汽蓝谷基本面的变数都不小，3月4日开始，鸿蒙智行也要发起今年的第一轮营销攻击。</p><p> 再不发力，这个销量估计嘴哥都睡不着。</p><p> 3月份，鸿蒙智行的智界V9，尚界Z7和问界M6和新M9 要同时发力，希望销量能实现逆转！</p><p> 最后说一下北汽蓝谷的交易，只是建议，仅供大家参考，今天低开大概率，就算北汽蓝谷也存在高开的可能，因为2月的产销数据确实不差，但概率极小。</p><p> 既然低开，如果一直绿盘就是首绿，首绿进场，如果连续绿呢？</p><p> 投资并不排斥交易方面的技术，也不难学，首绿不买，很难么？</p><p> 我们盘中再聊。</p><p>喜欢马特贝的炒股人生请大家收藏：(www.qibaxs10.cc)马特贝的炒股人生七八小说更新速度全网最快。</p>